PicPay realiza IPO de US$ 434 milhões nos EUA

A fintech brasileira PicPay, controlada pela família Batista, arrecadou US$ 434 milhões em sua oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, conforme apuração da Bloomberg. O valor representa cerca de R$ 2,2 bilhões.

A operação é o primeiro IPO de uma empresa brasileira desde 2021. O montante total pode chegar a US$ 499 milhões caso o lote adicional seja exercido em até 30 dias.

Foram vendidas 22,86 milhões de ações, com preço definido no topo da faixa indicativa, entre US$ 16 e US$ 19 por papel. Os recibos começarão a ser negociados na Nasdaq.

Contexto do Mercado

Desde a abertura de capital do Nubank, em dezembro de 2021, nenhuma empresa brasileira havia acessado o mercado americano.

Fundado em 2012 como uma carteira digital, o PicPay opera hoje como um banco digital completo, com cerca de 67 milhões de clientes. A instituição possui licença bancária e atua principalmente com pessoas físicas e pequenas e médias empresas.

O PicPay integra um portfólio de investimentos do grupo, que inclui ativos nos setores de mineração, energia e serviços financeiros.

Resultados Financeiros

Nos nove meses encerrados em setembro, a fintech registrou lucro líquido de R$ 270,4 milhões, sobre uma receita de R$ 7,26 bilhões, segundo documentos apresentados na oferta.

No mesmo período do ano anterior, o lucro foi de R$ 150,8 milhões, e a receita somava R$ 3,78 bilhões.

Wesley e Joesley Batista devem manter cerca de 98% do poder de voto da companhia após a abertura de capital, conforme prospecto.

O fundo de growth capital Bicycle, do investidor Marcelo Claure, atuou como investidor-âncora da operação.