SpaceX planeja IPO confidencial em março e pode valer US$ 1,75 trilhão

A SpaceX pretende protocolar, de forma confidencial, um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) em março, segundo fontes familiarizadas com o assunto. A empresa de foguetes e satélites do bilionário Elon Musk avança nos planos para a abertura de capital.

A empresa, sediada em Starbase, Texas, espera enviar o rascunho do registro de IPO à Securities and Exchange Commission (SEC) em março. A SpaceX pode ser listada em junho, o que a tornaria a primeira de uma série de IPOs, que pode incluir OpenAI e Anthropic.

As discussões ainda estão em andamento e os detalhes podem mudar, informaram as fontes. A SpaceX pode buscar uma avaliação superior a US$ 1,75 trilhão no IPO, de acordo com algumas fontes. A empresa adquiriu a startup de inteligência artificial xAI, de Musk, em um acordo fechado em fevereiro que avaliou a companhia combinada em US$ 1,25 trilhão, conforme noticiado pela Bloomberg News.

Em um protocolo confidencial, as empresas podem receber comentários do regulador e fazer ajustes antes da publicação da documentação.

Uma oferta de ações da SpaceX poderia levantar até US$ 50 bilhões, segundo pessoas a par dos preparativos. Caso isso ocorra, ultrapassaria a Saudi Aramco, que levantou US$ 29 bilhões em 2019.

Com valor de mercado de US$ 1,75 trilhão, a SpaceX seria maior do que todas as empresas do índice S&P 500, com exceção de cinco: Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft e Amazon.com. Superaria também a Meta, assim como a própria Tesla, de Musk.

A EchoStar, provedora de TV via satélite e serviços sem fio, detém participação na SpaceX. As ações da EchoStar chegaram a subir 10% nesta sexta-feira, maior alta intradiária desde dezembro.

A SpaceX informou, em um memorando, que se prepara para um possível IPO em 2026, com o objetivo de financiar voos do foguete Starship, data centers de inteligência artificial no espaço e uma base na Lua.

A SpaceX contratou Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley para cargos de liderança na oferta, segundo pessoas com conhecimento do assunto. A companhia estuda adotar uma estrutura de ações em duas classes no IPO, o que daria a insiders, como Musk, poder de voto ampliado, de acordo com a Bloomberg News.

A SpaceX domina a indústria espacial com o Falcon 9, que leva satélites e humanos à órbita. A empresa está focada em construir uma base na Lua antes de enviar humanos a Marte, segundo Musk.

A SpaceX também lidera o mercado de internet via satélite em órbita baixa, por meio da Starlink, uma constelação de milhares de satélites que atende milhões de clientes.